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奥特维:信达证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行

 来源:888体育-888体育平台-88体育官网 | 作者:888体育-888体育平台-88体育官网 |   2020-05-11 21:47:37

  信达证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“信达证券”)

  作为无锡奥特维科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“奥特维”)首次公开

  发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的保荐机构(主承销商),依

  据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第153号)、《上

  海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号,以下简

  称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发

  〔2019〕46号,以下简称“《业务指引》”)等相关法律法规、监管规定及自律规

  则文件规定对本次发行战略投资者的选取标准、配售资格及是否存在《业务指引》

  根据战略投资者与发行人签署的配售协议,本次发行中,拟参与战略配售的

  战略投资者为信达创新投资有限公司(以下简称“信达创新”)、信达证券奥特维

  员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“奥特维1号”)、信

  达证券奥特维员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划(以下简称“奥特

  募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷

  款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资

  本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

  公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的议案》,通过专项资

  成备案,《资产管理计划产品备案证明》载明其产品编码为SJK014。

  管理计划财产,因此奥特维1号实际支配主体是信达证券。

  注:奥特维2号为混合类资管计划,其募集资金不超过资产总值的80%部分用于参与本次

  战略配售,即用于支付本次战略配售的价款、新股配售佣金和相关税费,扣除新股配售经纪

  佣金和相关税费后,实际投资于权益类资产的比例低于80%,符合《证券期货经营机构私

  公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市的议案》,通过专项资

  成备案,《资产管理计划产品备案证明》载明其产品编码为SJK016。

  管理计划财产,因此奥特维2号实际支配主体是信达证券。

  根据《实施办法》《业务指引》等法律法规规定,信达创新就参与本次战略

  A、本公司为本次发行保荐机构(主承销商)信达证券股份有限公司所依法

  B、本公司参与此次战略配售的资金来源为自有资金,不涉及使用产品募集

  D、本公司承诺不参加本次发行初步询价,且本公司将按照发行人和保荐机

  E、本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

  F、本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票并在

  科创板上市之日起24个月;限售期届满后,本公司获配股份的减持适用中国证

  G、本公司不会利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不

  H、本公司不再参与本次公开发行股票网上发行与网下发行,且本公司不参

  I、本公司开立专用证券账户存放获配股票,并与本公司自营、资管等其他

  J、本次发行向本公司配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情

  K、如违反本函承诺,本公司愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造

  根据《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定,信达证券就参与本次战略

  投资范围;奥特维2号为混合类资管计划,根据《证券期货经营机构私募资产管

  理业务管理办法》的相关规定,其募集资金不超过资产总值的80%部分用于参与

  式在限售期内转让所持有本次配售的股票;限售期届满后,奥特维1号、奥特维

  2号获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规

  奥特维2号将按照发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格认购本次发行

  I、如违反本函承诺,本公司愿承担由此引起的相关责任,并接受由此造成

  专项计划委托人分别就参与本次战略配售出具承诺函,包括以下内容:

  A、本人为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其

  C、本人不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

  D、本人与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;

  E、本人通过集合资产管理计划获得本次配售的股票持有期限为自发行人首

  次公开发行股票并在科创板上市之日起12个月;限售期届满后,获配股份的减

  F、发行人和保荐机构(主承销商)未向本人承诺上市后股价将上涨,或者

  G、保荐机构(主承销商)未向本人承诺承销费用分成、介绍参与其他发行

  H、如违反本函承诺,本人愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成

  本次发行的战略投资者由保荐机构(主承销商)信达证券的相关子公司跟投

  根据《业务指引》,信达创新已与发行人签署配售协议,承诺按照股票发行

  信达创新具体跟投比例和金额将在发行价格确定后明确。

  信达创新属于《业务指引》第八条第四项规定参与跟投的保荐机构相关子公

  奥特维1号及奥特维2号已与发行人签署战略配售协议,并承诺按照发行人和保

  信达创新承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上

  保荐机构(主承销商)核查了本次发行的战略配售方案、战略投资者与发行

  人签署的战略配售协议,发行人、信达创新、奥特维1号委托人、奥特维2号委

  投资者参与规模、配售条件和限售期限进行约定。本次发行保荐机构(主承销商)

  认为,本次发行战略投资者的选取标准和配售资格符合《实施办法》、《业务指引》

  等法律法规规定;信达创新、奥特维1号、奥特维2号作为保荐机构(主承销商)

  《业务指引》第九条规定:“发行人和主承销商向战略投资者配售股票的,

  (一)发行人和主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨,或者股价如

  (二)主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返

  (三)发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金;

  (四)发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内,委任与该战略投资者

  (五)除本指引第八条第三项规定的情形外,战略投资者使用非自有资金认

  保荐机构(主承销商)核查了本次发行的战略配售方案、战略投资者与发行

  人签署的相关配售协议,发行人、信达创新、奥特维1号委托人、奥特维2号委

  托人所出具的承诺函等相关资料。经核查,本次发行保荐机构(主承销商)认为,

  发行人和保荐机构(主承销商)向战略投资者信达创新、奥特维1号及奥特维2

  综上所述,本次发行保荐机构(主承销商)认为,本次发行战略投资者的选

  取标准、配售资格符合《实施办法》、《业务指引》等法律法规规定;信达创新、

  奥特维1号及奥特维2号符合本次发行战略投资者的选取标准,具备本次发行战

  略投资者的配售资格;发行人和保荐机构(主承销商)向信达创新、奥特维1

  号及奥特维2号配售股票不存在《业务指引》第九条规定的禁止性情形。

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